从前有座山，山上住着一只乌鸦，名叫“钱德”。它非常贪财，每天都到田地里找吃的，不少地方都被钱德翻了个遍。可钱德很丑，别的鸟类都不让它参加聚会。一天钱德听说天上有个“白天鹅”在玩耍，于是它十分想见见白天鹅的姿容，便去问路。一路上，遇到了许多鸟类，它们都说自己没有去过天上，因为钱德的丑陋而取笑它。钱德的心情很沮丧，但它心里还是想见见白天鹅。
终于，它到了森林边缘，看到了收割庄稼的农民。钱德高兴地对它们说自己的愿望，农民们都不屑一顾，觉得它只是一个贪财的乌鸦，不可能飞到天上。钱德失望离开了地面，扭过头看着农民，转瞬之间就不见了踪迹。
突然，它的耳边传来了空中白天鹅的声音，说它在北边的一个寺庙里度过着美好的三生，钱德听到后异常兴奋，立马飞向北边。不过，经过半天的飞行后，它迷路了。这时，它看到了一只小鸟，带着好吃的蛋糕，钱德坦白地告诉它迷路了，小鸟就毫不犹豫地带着它飞向远方的天空。
当钱德到达神圣的天国，第一个出现在它眼前的就是那位美丽的白天鹅，它邀请钱德参加它的化妆舞会。钱德一开始很不适应，它的丑陋在那里格外突出。但白天鹅告诉它，它是唯一一个到达天上的乌鸦，而且它的勇气是非常难得的。
这次经历让钱德受益匪浅，它学会了另外的介绍自己的方式，帮助它和其他的鸟类相处，它也变得真诚而美丽。最后，钱德把自己带回了地面上，并讲出了自己在天国中学到的东西，其他的鸟类都非常感激，时刻都喊着“钱德好”。
